以民國時(shí)期江城為背景，講述書畫世家身份的中共情報(bào)員嚴(yán)雨墨（肖雨 飾），在打入國民黨內(nèi)部后，結(jié)識(shí)江城內(nèi)八面玲瓏的青年辜新城（許睿浩 飾）。兩人周旋于各方勢力之間，運(yùn)用傳統(tǒng)書畫h技巧，抽絲剝繭。歷經(jīng)生死考驗(yàn)，仍堅(jiān)守心中理想，在信仰的指引下完成了成長與蛻變。