民國時期，幻術(shù)門遭遇一場浩劫，水派幻術(shù)師裴靜之為搶奪法寶星隕手杖大開殺戒。最終被當時的火派掌門空空大師封印，此后空空大師帶著孤兒卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌門人解救裴靜之，欲意再次統(tǒng)領五派。火派幻術(shù)掌門落霞飛和徒弟卓非凡、秋池與之大戰(zhàn)。但在此過程中，卓非凡意外得知自己的身世，發(fā)現(xiàn)竟和之前的浩劫有關……