傳說，遙遠(yuǎn)的北方有明月國(guó)與赤烏國(guó)，長(zhǎng)期對(duì)峙，連年征戰(zhàn)。是年，明月國(guó)的薔萍公主(十七 飾)與少將軍周世琰(洋懿 飾)在宮中一同甜蜜表演皮影戲時(shí)，意外卷入一樁陰謀，隨之，一段虐心的三角愛情故事娓娓道來。故事巧妙地運(yùn)用傳統(tǒng)技藝“皮影戲”貫穿了男女主人公的愛情主線。皮影牽連著他們的情緣， 也承載著他們的愛恨情仇；皮影既是兩個(gè)人的定情物，又是他們自己的化身。亂世之中，他們將何去何從？